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Banco Santander SA se apresta a vender una participación de casi 8% en su filial chilena, la más reciente de una cadena de iniciativas con las que el grupo español está causando preocupación entre los inversionistas.
La venta en Chile se produce en momentos en que Santander, considerado ampliamente por muchos inversionistas y analistas como una de las instituciones más sólidas de Europa, también reveló planes para desprenderse de 8% de su negocio brasileño. Se estima que ambas operaciones podrían levantar alrededor de US$3.500 millones.
Pero los términos y el momento elegido para hacer las operaciones llaman la atención de los inversionistas. La venta de participaciones en dos de sus unidades latinoamericanas más cotizadas ha sorprendido a los analistas. Y el plan de canje de deuda, que buscaba levantar menos de 1.000 millones de euros, ofrece condiciones tan desfavorables que un grupo de aseguradoras británicas que poseen grandes cantidades de esta deuda se agruparon para quejarse.